Она одинока. Он случайно оказывается на ее балконе. Завязывается разговор, потом танец, потом странная перестановка в комнате – и все в её жизни меняется. Через балкон он нечаянно находит путь к её сердцу, через балкон...

Фильм об ушедшем море, о рыбаках, которые остались без воды. Марат, капитан рыболовецкого судна, попадает в тюрьму на десять лет. А когда он возвращается домой - аула уже нет, нет и моря, только голая степь....