В 1960-х годах в глубоком Юге мужчина сталкивается с собственным прошлым, пытаясь преодолеть стыд, бороться с алкоголизмом и разрешать сложные семейные отношения в роли мужа и отца....

Сара-Джейн - молодая начинающая джазовая певица из Борнмута, которая переезжает в Лондон, чтобы начать свою музыкальную карьеру. Недолго думая, она влюбляется в красавца Эйрбитса, а заодно и в коварного музыкального...