Девять лет прошло с момента войны между феями и людьми, и Мария живет в таком мире. В этой реальности феи способны овладевать телами животных, наделяя их сверхъестественными способностями, а люди могут пересаживать...

В школьной жизни старшеклассника Ю Идзуми несчастий хоть отбавляй. Но самое главное, что рядом с ним королева его сердца - заботливая и любящая девушка по имени Сикимори, с которой никакие трудности и беды не страшны....