После серьезного инцидента на групповом сеансе Ричард Питт понимает, что больше не может уделять каждому из своих пациентов по часу времени – это выше его сил. Но работать надо, кушать хочется, да и помогать людям...

Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, поскольку волшебник предсказал, что королева...