Грегор Замза — режиссер-неудачник средних лет, который не знает, чем заполнить свою пустоту. Он глушит злость тоннами алкоголя, визитами в бордели и бесцельными прогулками по большому городу, размышляя о провальной...

В конце 1980-х, танцоры Пилатус и Морван взлетели на вершины музыкальных чартов, завоевав мир своими хитами №1 и удостоившись престижной награды «Грэмми». Но за кулисами дуэт хранил секрет: они никогда не пели ни слова...