Когда в начале XX-го века в России происходят социальные потрясения, царь Николай II противится переменам, что в итоге приводит к революции и концу династии Романовых....

Придя первый раз в жизни в мюзик-холл, юная и невинная Нэн, девушка из провинциального городка, еще не знала, что этот вечер изменит всю ее судьбу. Актриса и певица Китти, изображающая мужчин, с первого взгляда разбила...