Китай, 1898 год. После провала Реформ года У-сюй (100 дней реформ) обострился конфликт между императором Гуансюем и вдовствующей императрицей Цыси, а сторонников реформ начали отлавливать и казнить. Хо Юаньцзя, мастер...

А Чан - татуировщик и киллер, член банды Черного Дракона, выполняющий далеко не самые законные поручения для своего босса. Когда в городе появляются японцы, начинается война за власть, в которой А Чан становится...

Су, генерал в армии принца, устал от войн и покидает пост на самом взлете, оставив вместо себя своего сводного брата Юаня. Вместе с женой, родной сестрой Юаня, Су перебирается в провинцию, где вскоре у них рождается...