Главный Дедушка Мороз получил травму, и теперь он не в состоянии раздать подарки всем детям и устроить новогоднее чудо. В такой ситуации было принято решение отправить на помощь его сына, еще неопытного Деда Мороза....

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова...