Испания 17 века, эпоха правления короля Филиппа IV. Солдат Диего Алатристе сражается в тридцатилетней войне, там погибает его друг Лопе Бальбоа и по возвращении в Испанию, Алатристе посещает семью погибшего, которая...

1850 год. Северная Испания. В лесах расплодились волки. Никто не решается зайти в лес. Люди в деревнях напуганы. Хотя они пытаются защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв все растет… и в этом есть что-то...