Дэрил Дамвуди - ковбой, чья жизнь кажется забытой пререкаемым песком времени. Однако, всё меняется, когда он натыкается на загадочную старую дверь. Пройдя сквозь нее, он вдруг оказывается в сердце Старого Запада. Теперь...

Когда древний монстр, способный менять облик, нападает на Массимо, бывшего наркомана, который только начал восстанавливаться, Массимо вынужден сражаться, чтобы спасти свою возлюбленную Тьен от неизбежной кровавой участи....