Линкольн и его лучший друг Клайд раздумывают, как провести Хэллоуин: принять участие в Семейном Шоу Лаудов, отправиться на вечеринку к своему другу Зандеру или пойти по домам за «сладостями или гадостями»....

Кейт выросла и стала циничным подростком, но тем не менее ей придётся объединиться с Сантой, чтобы остановить таинственного волшебника по имени Белсникель, задумавшего отобрать у человечества Рождество....

В конце 1967 года после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городке отираются ведьмы, которые не прочь превратить её внука в какое-нибудь животное, поэтому решает спрятаться...