В приморском городке, где коррупция и наркобизнес заполонили каждый уголок, иногда самым радикальным ответом становится вызов танцоров Морриса. В надежде перевернуть страницу своей жизни и вновь завоевать сердце любви...

С появлением человекоподобного морского существа в мрачной жизни Терри у них быстро возникают чувства друг к другу. Однако может ли человек полюбить рыбу, и успеет ли старший брат Терри, уголовник, завладеть этим...