Успешная профессиональная пара из Лондона, Сара и Том, сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Их финансовая ситуация становится крайне сложной, когда на ужин неожиданно приходит незваная гостья по имени...

В конце 1967 года после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городке отираются ведьмы, которые не прочь превратить её внука в какое-нибудь животное, поэтому решает спрятаться...