События разворачиваются в 1944 году в уединенной горной деревне Вермильо. Молодой солдат Пьетро, скрываясь от войны, находит убежище в семье местного учителя. Там он влюбляется в старшую дочь хозяина, и их чувства...

В Калабрии глава мафиозного клана дон Мину прячется от врагов в подземном бункере и заказывает крупную партию кокаина на 900 млн евро. Дон Мину не знает, что внук Стефано его ненавидит, хочет скормить свиньям и...