Спустя 20 лет всё в той же Одессе повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отслужив в штрафбате, а потом в разведроте, он вернулся в гражданскую жизнь и начинает...

Агенты Интерпола безуспешно пытаются задержать международного террориста и наркоторговца Леона Файгера, за которым тянется кровавый след. Узнав о том, что Файгер готовит отправку полтонны чистейшего героина транзитом...