Агент разведки получает задание выследить Джоанну Эрис, которая подозревается в шантаже большого правительственного чиновника. Вскоре мужчина попадает под чары преступницы и становится одержим ею....

Далеко на севере лагерь эскимосов-кочевников находится под угрозой голода и вымирания. Шаман племени, Крулик, не в силах помочь, и людей охватывает отчаяние. Некоторые из них обретают надежду в древней легенде о далёкой...