Житель Древней Греции Герон случайно узнает свое истинное предназначение. Выясняется, что он - сын Зевса, призванный спасти мир от демонической армии....

Далеко на севере лагерь эскимосов-кочевников находится под угрозой голода и вымирания. Шаман племени, Крулик, не в силах помочь, и людей охватывает отчаяние. Некоторые из них обретают надежду в древней легенде о далёкой...