В фильме рассказывается о том, как семья убийц, выступающая в шоу, путешествует по миру в кругу умирающего карнавала....

Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя - после этого в ней просыпается...