Робкий 12-летний мальчик терпит нападки со стороны школьного хулигана, но не может дать ему отпор. Поэтому за помощью он обращается к странному кунг-фу мастеру....

Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его...