Девять лет прошло с момента войны между феями и людьми, и Мария живет в таком мире. В этой реальности феи способны овладевать телами животных, наделяя их сверхъестественными способностями, а люди могут пересаживать...

Чтобы победить голод, болезни и прочие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны...