Западная Беларусь, 1863 год. Царские драгуны выслеживают участников польского восстания. Тяжелораненый молодой повстанец князь Юзеф попадает в дом, где остались лишь старый повар Степан и дочь управляющего - панна...

Напряженные события картины отсылают к первым дням Великой Отечественной войны, когда на помощь русским военным частям, попавшим в окружение, был отправлен мощный суперсовременный бронепоезд. Но бронепоезд захвачен...

Жаркое лето 1941 года, начало Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант НКВД сопровождает в тыл группу политзаключенных, а вместе с ними и просто уголовников. По пути эшелон попадает под обстрел. В живых остаются...