Чарли Стивенс переезжает в город, где выросла ее недавно умершая мать; после приезда его начинают мучить странные кошмары, предвещающие ужасное событие, намекающее на то, почему мать покинула город....

Лучшие друзья - Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». «Уоллес» безнадежно пытается найти своего отца, а Ацеролла переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя...