На местном ипподроме появляется тёмная лошадка: маленькая и не годная для гонок. Её жокей – слепнущий Ред Поллард. А хозяин лошадки – Чарльз Ховард, человек, который позже наладит торговлю автомобилями по всей Западной...

Одержимость демоном проходит три стадии: присутствие - злая сущность обозначает своё присутствие, болезнь - захват тела жертвы, согласие - одержимый сдаётся, и его душа становится частью демона. После смерти жены Джоэл...