Мориц испытывает глубокую печаль, так как его девушка ушла к школьному драгдилеру. Он приходит к выводу, что единственный способ вернуть ее - превзойти своего конкурента. Вместе с другом Ленни они решают создать...

Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад......