Ройя и Бабак - молодая пара, собирающаяся эмигрировать из Ирана. Знакомство Рои с неизвестной девушкой становится началом странных событий в их жизни....

В Тегеране один за другим погибают модные кинематографисты. Некогда опального, а сейчас просто забытого режиссёра Хасана страшит не смерть, а то, что серийный убийца игнорирует его: неужели он не достаточно талантлив?!...