Эван, весёлый мостовой тролль в поисках приключений и места для исполнения своих песен, однажды встречает варваршу Брендар, жестокую женщину-воительницу, которая пытается отомстить за нападение на ее семью....

Молодой музыкант Крейг приспосабливается к своей новой жизни. Он начинает работать учителем музыки в средней школе в большом городе. Там он столкнется с политикой учителей и соблазнами одиноких мам....

Сюжет фокусируется на школьнике по имени Морти и его дедушке по имени Рик. Морти - обычный подросток, который ничем не выделяется среди своих сверстников. В то время как его дедушка занимается эксцентричными научными...