Трансгендерный мужчина, вернувшийся в родной город после долгих лет отсутствия, сталкивается с непростыми семейными отношениями, вновь встречает свою первую любовь и находит в себе новую уверенность. Это путешествие...

Исследование отношений в современном Нью-Йорке через призму секса, искусства, музыки и политики. Главными героями фильма являются Софи, врач-сексолог, которая никогда не испытывала оргазма, и гомосексуал Джеймс....