Разочарованный гонконгский писатель Тянь Юй встречает тайбэйского уличного гангстера Сяна, и они отправляются в путешествие, чтобы найти Китовый залив - место, ведущее в рай....

Внедрившийся в группировку наркоторговцев агент под прикрытием сталкивается с необходимостью сложного выбора....

1980-е. Триада пытается захватить власть в городе-крепости Коулун....