В 1963 году, когда Кима Филби заподозрили в шпионаже, его близкий друг, офицер британской разведки Николас Эллиотт, вызвался поговорить с ним один на один и добиться признания....

Лондон, 1862 год. Она – очаровательная богатая молодая женщина, увлечённая управлением воздушных шаров. Он – исследователь-метеоролог, готовый на всё, чтобы совершить научный прорыв, и ему позарез нужно подняться как...