Камерный оркестр оказывается под угрозой закрытия — городские власти больше не хотят выделять на него средства. Последней надеждой на продолжение финансирования становится приглашение всемирно известного виолончелиста....

Школьный учитель с симптомами мании преследования попадает в психиатрическую лечебницу, где возглавляет восстание пациентов. Учреждается новая республика, однако постепенно власть переходит в руки более зловещих сил....