В разгар Второй интифады в Газе в 2003 году двое мальчиков, палестинец и израильтянин, вместе с бывшим чемпионом по серфингу завязывают дружбу, объединенную их любовью к волнам....

Лето 2003 года принесло рекордную жару в Берлине-Гропиусштадте. Атмосфера парков пропитана запахом собачьих экскрементов, повсюду разбитое стекло, а в уголках подворотен стоят торговцы наркотиками. Каждый, кто проживает...