Двадцать лет назад в истории города Лунъюнь произошли загадочные и необъяснимые события. Жители уже почти забыли об этом, но город потрясла серия жестоких убийств молодых девушек. Бывший капитан Линь уговаривает...

Времена республиканского Китая. Мастер Хо и два его сообразительных ученика путешествуют по провинциальным городам, разоблачая мошенников, эксплуатирующих феодальные суеверия и религиозные культы....