Маленький Николас переезжает к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое - сундук со сказочными костюмами, которые шила его мама. С ними Николас отправляется...

Тото и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку....