Разочарованный гонконгский писатель Тянь Юй встречает тайбэйского уличного гангстера Сяна, и они отправляются в путешествие, чтобы найти Китовый залив - место, ведущее в рай....

Всё на свете полярно: глупая доброта противопоставлена бессмысленному злу, жертва обидчику, болезненный разум принятой общественной норме. Между полюсами весь остальной мир. Где в нём место человечности, в какую сторону...