Согласно легенде, медведь, который съел чеснок и полынь, может превратиться в человека. Два брата-медведя из Гималаев сбегают из северокорейского научно-исследовательского института в обличье людей....

Пожилая женщина живёт с 28-летним сыном То-джуном, занимается знахарством, помогает всем нуждающимся. Вдруг в округе происходит убийство школьницы, а главным подозреваемым становится То-джун. Теперь матери придётся...