Действие происходит в горах Шотландии и на севере Англии. Опальный ученый разрабатывает формулу для роста волос, полученную из маринованного волчьего яда, и превращается в кровожадного оборотня....

Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных...