Мышь по имени Арнольд живёт в мире, который кажется безупречным, но постепенно начинает замечать, что окружающая реальность — всего лишь искусно созданная иллюзия. Подозревая, что за декорациями скрывается...

Много лет между мишками и единорогами идёт жестокая война, хотя никто уже и не помнит, почему. Молодой рядовой Блюэт жаждет крови единорогов, потому что согласно пророчеству она дарует вечную красоту. Вместе с мишками...