В то время как мальчишка, лишенный волшебных способностей, но обладающий храбрым сердцем, борется за звание Короля магов, четыре изгнанных бывших Короля магов возвращаются, чтобы уничтожить царство Клевера....

Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённом деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста...