Неподкупный и суровый шериф Адам МакКой вступает в жестокое противостояние с безжалостным охотником за головами Красным Биллом, который очень любит отрезать своим жертвам головы и складывать их в свой черный мешок....

Ирландия, 1920-е годы. Близнецы Рейчел и Эдвард ведут уединённый и довольно странный образ жизни в старом поместье. Каждую ночь их дом оказывается во власти зловещей сущности, которая диктует жильцам определённые...