Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше...

Аня учится в аспирантуре, читает лекции по Байрону и у неё роман с профессором. Но внезапно жизнь девушки резко меняется. Чтобы избежать ложного обвинения, она преображается в подростка-беспризорника и убегает. Побег и...