Лия, пенсионерка и бывшая школьная учительница из Грузии, узнает от своей молодой соседки Ачи, что её давно потерянная племянница Текла, трансгендерная женщина, пересекла границу с Турцией. Полная надежды вернуть Теклу...

Двухсотлетний вампир Луи рассказывает журналисту Моллою историю своей жизни....