Волшебник, когда-то известный как лучший ученик Башни Клыка, сейчас занимается тем, что выбивает деньги из должников. Однако, как ни бей и ни уговаривай, деньги беднякам достать — проблема, но вот один из них выдаёт...

Флоренция начала XVI века, закат Ренессанса. Молодая аристократка Арте мечтает рисовать картины и посвятить свою жизнь искусству. Вот только мать девушки не особо заботят её желания - в отличие от замужества. Женщина...